سهم «حرکت اول» در «همراه‌مکانیک» به ۲۵.۹ درصد افزایش یافت؛ تأکید بر اعتبار مدل «خودروی کارشناسی‌شده»
در راستای تنوع بخشی به پرتفوی دیجیتال شرکت همراه‌اول، بازوی سرمایه‌گذاری آن با نام «شرکت کسب‌وکارهای نوپای حرکت اول» با تخصیص سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان، درصد مالکیت خود در استارتاپ «همراه‌مکانیک» را از ۱۸.۶۹ به ۲۵.۹۰ افزایش داد.
بررسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای نیم‌ساله منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که «همراه‌مکانیک» در این مدت به درآمد عملیاتی ۱۰۰ میلیارد تومانی و سود خالص ۵۱ میلیارد تومانی دست یافته است؛ در حالی که کل درآمد برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ میلیارد تومان و سود خالص به ۱.۵ میلیارد تومان محدود شده بود.
این افزایش قابل توجه، نشان‌دهنده‌ی سیگنالی مثبت از ارتقا وضعیت واحدهای اقتصادی و بلوغ در مدل «کارشناسی، قیمت‌گذاری و فروش امن خودروی کارکرده» است.
سود خالص ۵۱ میلیارد تومانی در مدت ۶ ماهه نشان می‌دهد که حاشیه‌ی سود خدمات کارشناسی، قیمت‌گذاری، تضمین معامله و سایر درآمدهای جانبی (بیمه، خدمات تکمیلی و …) از مرحله آزمایشی به مرحله‌ای بهره‌ور تبدیل شده است.
علاوه بر این، «حرکت اول» به‌صورت ذاتی یک سرمایه‌گذاری ونچر است که با دسترسی به وسایل رسانه‌ای، داده‌های رفتاری بزرگ و کانال‌های توزیع مقرون‌به‌صرفه، هزینه جذب مشتری (CAC) را برای یک پلتفرم خدمات خودرویی به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و نرخ تبدیل را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر، در بازار خودرو کاهش قدرت خرید خودروهای صفر و ریسک‌های فنی پنهان، تقاضا برای «معاملات همراه با کارشناسی و تضمین» را به‌شدت افزایش داده است؛ مسیری که «همراه‌مکانیک» از ابتدایی‌ترین مراحل بر روی آن تمرکز کرده است.
بیشتر بخوانید
«همراه‌مکانیک» چه خدماتی ارائه می‌دهد؟
بنیاد مزیت رقابتی این استارتاپ، یکپارچگی و نظم در فرآیندهای پرریسک خرید و فروش خودروهای کارکرده است: از ثبت درخواست آنلاین، اعزام کارشناسان، و فراهم کردن گزارش‌های شفاف و استاندارد، تا قیمت‌گذاری دقیق بر اساس داده، تطابق فروشنده و خریدار و انجام معاملات در محیطی امن.
هر «اصلاح جزئی» در این زنجیره —از بهبود الگوریتم‌های قیمت‌گذاری از طریق دقت بیشتر تا کاهش زمان تطبیق— مستقیماً به کاهش لغو معاملات، افزایش درآمد تحقق‌یافته و رشد قابل توجه در تکرار خرید منجر می‌شود؛ موضوعی که آمار و ارقام مربوط به نیم‌سال ۱۴۰۴ نیز تأیید می‌کند.
بازار خودروی دست‌دوم در ایران به بازیگران متنوعی تقسیم می‌شود: از پلتفرم‌های آگهی و کارشناسی مستقل تا بازیکنان یکپارچه (C2B2C). «همراه‌مکانیک» در دسته‌ی سوم قرار دارد؛ جایی که ارزش افزوده آن بیشتر ناشی از «تجمیع خدمات» است تا تنها نمایش آگهی.
از منظر مالی، جهش سودآوری اخیر در نیم‌سال، ریسک ارزش‌گذاری را به طرز قابل توجهی کاهش داده و خرید سهام بیشتر از سوی حرکت اول را به گزینه‌ای اقتصادی‌تر تبدیل کرده است.
در ابعاد عملیاتی، «همراه‌مکانیک» به نقطه عطفی رسیده است که نرخ تبدیل درخواست به معاملات به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و زمان لازم برای تکمیل تراکنش‌ها کاهش یافته است؛ در نتیجه بازگشت سرمایه در بازاریابی (ROMI) به طرز موثری بهبود یافته و ضرورت تزریق منابع جدید برای رشد منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
علاوه بر همه اینها، راه پیش رو برای گسترش به سمت ارائه خدمات جانبی نیز باز است. ترکیب خدماتی به مانند بیمه، سرویس‌های نگه‌داری دوره‌ای، گارانتی، تأمین مالی خرد و یا مدل «فروش فوری» (Instant Buy) می‌تواند حاشیه‌های سود را پایدار سازد و وابستگی شرکت به کارمزدهای حاصل از معاملات را کاهش دهد.
اگرچه رشد چشمگیر «همراه‌مکانیک» ستودنی است، اما مسیر آینده خالی از چالش نیست. نوسانات چرخه اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، و سیاست‌های واردات خودرو به‌صورت مستقیم بر روی قیمت خودروهای کارکرده و سرعت چرخه گردش موجودی تأثیر می‌گذارد و ممکن است بر سودآوری شرکت تأثیر بگذارد.
در عین حال، تداوم این رشد به اعتماد مشتریان و کیفیت کارشناسی فنی وابسته است؛ هرگونه آسیب به اعتبار یا افزایش شکایات پس از انجام معامله می‌تواند تهدیدی برای نرخ ارجاع و repeat purchase باشد. بعلاوه، رقابت از جانب ابرپلتفرم‌ها —چه بازارهای آگهی و چه سوپر اپلیکیشن‌های بزرگ— در صورت تأسیس فعالیت جدی در زنجیره کارشناسی و تضمین معامله، و به‌ویژه با ارائه یارانه یا به‌کارگیری مقیاس وسیع، می‌تواند چالشی جدی برای کارمزدها و هزینه جذب مشتری «همراه‌مکانیک» فراهم کند.
ترکیب سودآوری اخیر و همچنین افزایش سهم سهامدار استراتژیک به‌وضوح نشان می‌دهد که «همراه‌مکانیک» وارد مرحله مقیاس با کیفیت سود شده است و دیگر در فاز بقا قرار ندارد. اگر تیم محصول و عملیات قادر به کاهش بیشتر زمان معامله و گسترش دامنه خدمات جانبی باشد، مسیرهای جدیدی همچون جذب سرمایه‌های بزرگ‌تر یا مشارکت‌های استراتژیک با بازیگران حوزه بیمه و بانک پیش‌روی این شرکت خواهد بود.
