تحلیل ۶ ماهه صنعت خودروسازی در کدال؛ کدام نمادها عملکرد مثبت داشته و کدام شرکت‌ها به زیان دست یافته‌اند

به‌گزارش نبض بورس، اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌های فعال در حوزه خودرو و قطعات در سامانه کدال منتشر شده است و ارزیابی شش‌ماهه این صنعت نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در وضعیت سودآوری برخی نمادها می‌باشد. در میان این شرکت‌ها، مواردی همچون خبهمن، خفناور، خمحرکه و خمهر که در دوره مشابه سال قبل متحمل زیان شده بودند، اکنون به سود دست یافته‌اند. در مقایسه، ایران‌خودرو با این‌که همچنان زیان خالص را ثبت نموده، موفق شده مقدار زیان خود را کاهش دهد؛ درحالی‌که وضعیت پارس‌خودرو و خوساز همچنان نگران‌کننده باقی مانده است.

تحلیل صورت‌های مالی که به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ختم می‌شود، بیانگر این است که عملکرد شرکت‌های خودرویی یکسان نبوده است و در کنار رشد چشمگیر سود برخی از قطعه‌سازان، گروهی از شرکت‌ها با کاهش سودآوری یا افزایش زیان مواجه شده‌اند.

کدام نمادهای خودرویی بیشترین افزایش سود را تجربه کردند؟

در بین شرکت‌های مورد بررسی، خرینگ با رشد ۱۱۴۷ درصدی سود خالص، بالاترین افزایش را به ثبت رسانده است. خچرخش نیز موفق به ثبت رشد ۸۴۹ درصدی در سود خالص و ۸۴۸ درصدی در سود هر سهم شده و به جمع نمادهای پربازده از نظر رشد سودآوری پیوسته است.

عملکرد سایر نمادهای قابل‌توجه به شرح زیر است:

• خرینگ: سود خالص این شرکت با رشد ۱۱۴۷ درصدی به ۲,۸۴۰,۹۶۸ میلیون ریال دست یافت. همچنین سود هر سهم با افزایش ۱۱۴۶ درصدی به ۲,۸۴۱ ریال رسید.

• خچرخش: سود خالص این شرکت با رشد ۸۴۹ درصدی به ۳,۱۶۹,۸۹۲ میلیون ریال رسید. همچنین، سود خالص تلفیقی نیز با افزایش ۵۰۴ درصدی به ۳,۲۵۰,۶۲۳ میلیون ریال دست یافته است.

• خمحور: سود خالص این شرکت با رشد ۸۵۵ درصدی به ۲,۸۴۹,۶۰۳ میلیون ریال رسید و سود هر سهم ۴۵۱ ریال گزارش شد.

• خنصیر: سود خالص با افزایش ۵۷۴ درصدی به ۱,۰۰۷,۳۷۸ میلیون ریال رسید. سود هر سهم نیز به ۳۸۷ ریال رسید.

• خلنت: سود خالص با رشد ۴۴۷ درصدی به ۳,۲۱۶,۳۹۲ میلیون ریال دست یافت و سود هر سهم ۸۴۶ ریال اعلام شد.

• خریخت: سود خالص شرکت با ۳۴۳ درصد رشد به ۱,۹۳۴,۱۹۴ میلیون ریال رسید و سود هر سهم به ۱۵۶ ریال گزارش شد.

• خپویش: سود خالص با افزایش ۲۶۲ درصدی به ۶,۱۰۷,۲۲۱ میلیون ریال رسید. سود هر سهم نیز ۱,۰۹۷ ریال ثبت شد.

کدام شرکت‌های خودرویی از زیان به سود دست یافتند؟

یکی از نکات کلیدی گزارش‌های جدید کدال، تغییر وضعیت برخی شرکت‌ها از زیان به سودآوری است.

خبهمن: گروه بهمن در شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ موفق به ثبت ۶,۲۵۴,۵۳۸ میلیون ریال سود خالص گردید. در حالی که این شرکت در دوره مشابه سال قبل ۸۲,۳۷۲ میلیون ریال زیان خالص را تجربه کرده بود. در نتیجه، سود هر سهم از ۱ ریال زیان به ۴۶ ریال سود تغییر یافت.

خفناور: شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور که در دوره مشابه سال قبل ۵۰,۷۰۸ میلیون ریال زیان خالص داشته، در دوره جاری ۱۸,۶۵۲ میلیون ریال سود خالص را شناسایی کرد. به همین ترتیب، سود هر سهم از ۵۰۷ ریال زیان به ۱۸۷ ریال سود افزایش یافت.

خمحرکه: این شرکت صنعتی نیز از وضعیت زیان‌دهی خارج شده است. در دوره مشابه سال قبل زیان خالص ۲,۳۷۴,۹۲۸ میلیون ریالی داشته، اما در شش‌ماهه امسال ۱۶۶,۰۳۷ میلیون ریال سود خالص به ثبت رسانده است. سود هر سهم نیز از ۴۱۴ ریال زیان به ۲۹ ریال سود تغییر کرده است.

خمهر: شرکت مهرکام پارس در این دوره ۳۵۹,۷۱۷ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد در حالی که در دوره مشابه سال قبل ۱,۰۱۵,۶۰۰ میلیون ریال زیان داشته است. سود هر سهم هم از ۱۵۳ ریال زیان به ۵۴ ریال سود تغییر کرده است.

وضعیت سودآوری ایران‌خودرو و پارس‌خودرو به چه صورت است؟

در بین خودروسازان اصلی، وضعیت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو قابل‌توجه است؛ زیرا هر دو شرکت هنوز زیان‌ده هستند، اما روند تغییر زیان آن‌ها متفاوت است.

ایران‌خودرو؛ کاهش ۴۰ درصدی زیان خالص

ایران‌خودرو در شش‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ مبلغ ۷۹,۲۸۱,۴۷۵ میلیون ریال زیان خالص ثبت کرد. این عدد نسبت به زیان ۱۳۲,۷۰۳,۰۳۲ میلیون ریالی دوره مشابه سال قبل، حدود ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

زیان هر سهم این شرکت نیز از ۵۲ ریال به ۳۱ ریال رسیده است. بنابراین، علی‌رغم این‌که ایران‌خودرو همچنان با زیان انباشته عملیاتی مواجه است، اما میزان زیان خالص آن نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

پارس‌خودرو؛ افزایش ۳۷ درصدی زیان خالص

در عوض، پارس‌خودرو عملکرد ضعیف‌تری داشته است. زیان خالص این شرکت در دوره شش‌ماهه به ۹۱,۴۴۱,۲۷۷ میلیون ریال رسید، در حالی‌که این عدد در دوره مشابه سال قبل ۶۶,۹۳۹,۴۳۵ میلیون ریال بوده است.

ازاین‌رو، زیان خالص پارس‌خودرو افزایش ۳۷ درصدی داشته و زیان هر سهم نیز از ۵۸۹ ریال به ۸۰۵ ریال صعود کرده که این مساله بیانگر تشدید زیان‌آوری شرکت می‌باشد.

خوساز؛ گذار از سود به زیان

شرکت صنعتی محور سازان ایران‌خودرو نیز در شش‌ماهه امسال نسبت به سال گذشته وضعیتی متمایز داشته است. این شرکت که در دوره مشابه سال پیش ۲,۰۷۷ میلیون ریال سود خالص به ثبت رسانده بود، اکنون با زیان خالص ۵۱۳,۷۷۵ میلیون ریالی روبرو شده است. زیان هر سهم نیز ۴۵۹ ریال گزارش شده است.

عملکرد سایر نمادهای گروه خودرو و قطعات

علاوه بر نمادهای ذکر شده، دیگر شرکت‌های گروه نیز نتایج متفاوتی را در گزارش‌های شش‌ماهه خود به نمایش گذاشته‌اند:

• خزامیا: سود خالص با ۱۱۰ درصد افزایش به ۱۶,۹۳۵,۸۴۹ میلیون ریال رسید.

• خدیزل: سود خالص با ۸۷ درصد رشد به ۱۱,۳۵۴,۸۶۱ میلیون ریال رسید.

• ختراک: سود خالص ۶۸ درصد رشد و به ۳,۱۷۰,۷۲۰ میلیون ریال رسیده است.

• خکار: سود خالص که با ۹۳ درصد افزایش به ۳,۸۱۸,۶۵۱ میلیون ریال رسید.

• خزر: سود خالص با رشد ۱۷۷ درصدی به ۲,۲۸۶,۴۱۰ میلیون ریال دست یافت.

• خموتور: سود خالص با ۱۲۰ درصد افزایش به ۴,۶۰۰,۹۶۱ میلیون ریال رسید.

• خفنر: سود خالص با افزایش ۴۱۸ درصدی به ۶۹۳,۲۲۱ میلیون ریال رسید.

• خگستر: سود خالص با رشد ۳۷ درصدی به ۶,۰۳۹,۹۳۰ میلیون ریال رسید.

• خشرق: سود خالص با افزایش ۹۷ درصدی به ۱۰۴,۰۳۵ میلیون ریال رسید.

• خاور: سود خالص با کاهش ۷۶ درصدی به ۵۷۴,۶۶۷ میلیون ریال رسید.

• خکمک: سود خالص شرکت با افت ۲۶ درصدی به ۳۵,۳۸۹ میلیون ریال رسید، ولی سود خالص تلفیقی با ۲ درصد افزایش به ۵۲,۳۵۹ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

• ختوقا: سود خالص به ۸,۴۹۴ میلیون ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۱۴ درصد افزایش داشته است.

• خکاوه: سود خالص با ۲ درصد رشد به ۱۷۲,۷۷۶ میلیون ریال رسید و سود هر سهم ۳ ریال گزارش شد.

جدول مقایسه عملکرد مالی نمادهای خودرویی در شش‌ماهه ۱۴۰۵

جمع‌بندی؛ آیا خودرویی‌ها به سمت سودآوری حرکت کرده‌اند؟

گزارش‌های شش‌ماهه گروه خودرو و قطعات نشان می‌دهد که برخی از شرکت‌ها توانسته‌اند سودآوری خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهند و حتی از زیان به سود برسند. با این حال، ادامه زیان در ایران‌خودرو و پارس‌خودرو و همچنین تغییر وضعیت خوساز از سود به زیان، نشان‌دهنده وجود مسائل اقتصادی در بخش‌هایی از این صنعت است.

نکته مهم برای سهامداران: افزایش درصدی در سود خالص به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان معیار معتبری برای سنجش وضعیت یک نماد محسوب شود. بررسی مبلغ سود، سود هر سهم، کیفیت درآمدها، جریان نقد عملیاتی، هزینه‌های مالی و پایداری سودآوری برای تحلیل دقیق وضعیت بنیادی شرکت‌های خودرویی ضروری است.