صندوق “ارکیده” به عنوان پربازده‌ترین صندوق در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ شناخته شد

مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش اعلام کرد که صندوق درآمد ثابت ارکیده در سال ۱۴۰۴ با ثبت بازدهی ۳۳.۱ درصد، به عنوان پربازده‌ترین صندوق در بازار سرمایه شناخته شده است.

به گزارش بورس نیوز، نشست معرفی صندوق صنایع بخشی خط ارزش با تمرکز بر تشریح رویکرد و استراتژی سرمایه‌گذاری این صندوق، با حضور مدیرعامل، معاونین و اصحاب رسانه در روز جاری برگزار گردید.

زرین کیا، مدیرعامل صندوق بخشی صنایع خط ارزش، در آغاز این جلسه بیان کرد: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری «خط ارزش» در زمستان سال ۱۳۹۹ تاسیس گردید و فعالیت خود را به عنوان یک نهاد مالی با تمرکز بر خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری آغاز کرد. در سال ۱۴۰۰، با موفقیت مجوزهای «عرضه» و «مشاوره پذیرش» را به مجموعه خدمات خود افزودیم. سال ۱۴۰۱ برای ما یک نقطه عطف بود و با اخذ مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، به حوزه مدیریت دارایی ورود کردیم.

گسترش فعالیت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

وی ادامه داد: در دو سال اول فعالیت خود در زمینه مدیریت دارایی، تنها به سبدگردانی پرداخته‌ایم. اما از سال ۱۴۰۳، با توجه به سیاست‌های مجموعه برای توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و بهره‌مندی از تجربه موفق قبلی، موفق به اخذ مجوز تأسیس «صندوق درآمد ثابت» شدیم.

زرین کیا در ادامه افزود: بر این اساس، صندوق «ارکیده» در سال ۱۴۰۳ تاسیس گردید. به همراه این صندوق، «صندوق اختصاصی بازارگردانی» نیز در همان سال ۱۴۰۳ به راه افتاد و فعالیت‌های ما به صورت متمرکز بر روی صندوق درآمد ثابت ارکیده (که از نوع صندوق‌های قابل معامله یا ETF است) و صندوق اختصاصی بازارگردانی آغاز گردید.

در ادامه نشست، زرین کیا به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: در ماه‌های آینده، تامین مالی قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه «تامین مالی خرد و متوسط» برای شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان انجام خواهیم داد. این اقدام، گامی اساسی در راستای پشتیبانی از کسب‌وکارهای هدف محسوب می‌شود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی‌ها در جهت تکمیل سبد محصولات در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: در گام نخست، قصد داریم فعالیت این صندوق‌ها را با همکاری «صنعت بانک» آغاز کنیم. در این بخش، خدماتی را ارائه خواهیم داد که فراتر از خدمات مدیریت دارایی است و سوابق ما نشان‌دهنده توانایی‌های عملیاتی و تخصصی ما در طول سال‌های فعالیت‌مان می‌باشد.

سوابق تامین مالی و عملکرد موفق

مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط ارزش در مورد سابقه تامین مالی این شرکت توضیح داد: با اتکا به «مجوز مشاوره عرضه»، توانسته‌ایم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای شرکت‌های بزرگ انجام دهیم. این موفقیت، دلیلی بر ظرفیت ما در پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ مالی است. تامین مالی‌های موفق ما شامل مجموعه‌های معروفی چون «توسعه اعتماد»، «تابان فردا» و هلدینگ خلیج فارس می‌باشد.

زرین کیا افزود: در حوزه تامین مالی، ۸ پرونده با ارزشی بالغ بر ۱۰ همت را اجرا کرده‌ایم. همچنین در آغاز فعالیت‌مان، بیش از ۲۵ مورد ارزش‌گذاری را برای صنایع مختلف به انجام رسانده‌ایم. تمرکز ما شامل دامنه وسیعی از کسب‌وکارها بوده است؛ از جمله شرکت‌های استارت‌آپی، مجموعه‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های در آستانه ورود به بازار سرمایه و بنگاه‌هایی که به خدمات ارزش‌گذاری برای ادغام و تملک نیاز داشتند.

وی با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها پیش‌تر عمدتاً در انحصار شرکت‌های تامین سرمایه بوده، خاطرنشان ساخت که ما توانسته‌ایم با رعایت دقیق دستورالعمل‌های سازمان بورس، به موفقیت‌های قابل توجهی در این زمینه برسیم.

مدیریت دارایی و جایگاه صندوق ارکیده

زرین کیا در این زمینه خاطرنشان کرد: ما از سال ۱۴۰۳ در حوزه مدیریت دارایی آغاز به کار کردیم. ابتدا بر روی سبدگردانی اختصاصی تمرکز کردیم و به تدریج با درک ضرورت توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرایش یافتیم. صندوق درآمد ثابت ارکیده که از مردادماه ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون بیش از دو سال از عمر آن می‌گذرد، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

زرین کیا بیان داشت: این مجموعه هم‌اکنون در سه حوزه سبدگردانی اختصاصی، بازارگردانی و درآمد ثابت فعال است. ما موفق به مدیریت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی شده‌ایم. همچنین، صندوق بازارگردانی ما تولیت بازارگردانی برای ۶ همت اوراق را بر عهده دارد.

مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری خط ارزش گفت: در سال ۱۴۰۴، صندوق درآمد ثابت ارکیده با تحقق بازدهی ۳۳.۱ درصد، به عنوان پربازده‌ترین صندوق بازار سرمایه شناخته شد؛ عددی که با اختلاف چهار دهم درصد نسبت به مقام دوم ثبت گردیده است. منابع تحت مدیریت این صندوق هم‌اکنون از مرز ۱۳ همت عبور کرده و بر اساس گزارش‌های سایت مدیریت فناوری بورس تهران، این مجموعه از نظر نقدشوندگی در جمع ۵ صندوق بزرگ درآمد ثابت بازار قرار دارد. این موفقیت مدیون اعتماد بیش از ۴۰ هزار سرمایه‌گذار حقیقی و ۵۰۰ مجموعه حقوقی است که بزرگترین سرمایه ما محسوب می‌شوند و کسب اعتماد آنان، مایه افتخار مجموعه است.

وی همچنین بر اهمیت پاسخگویی به نیازهای متنوع سرمایه‌گذاران تأکید کرد و اعلام کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که صندوق‌های سهامی و کالایی را به سبد محصولات خود اضافه کنیم و پذیره‌نویسی آن‌ها را آغاز نماییم.

زرین کیا در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر، بستری تسهیل‌گر برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است که به مشتریان این امکان را می‌دهد تا در هر زمان از شبانه‌روز، سرمایه‌گذاری خود را در صندوق‌های تحت مدیریت این مجموعه انجام دهند.

چشم‌انداز آینده و تکمیل سبد محصولات

زرین کیا در خصوص تکمیل سبد محصولات گفت: در ماه‌های آتی، شاهد تکمیل زنجیره ارزش و سبد محصولات این مجموعه خواهیم بود. این سبد جامع، شامل انواع صندوق‌های درآمد ثابت، سهامی و کالایی خواهد بود. به موازات تکمیل این زنجیره، ویژگی‌ها و امکانات کاربردی خاصی به نرم‌افزار اضافه خواهد شد تا کاربران از خدمات نوآورانه و بهینه بهره‌مند گردند. امیدواریم این پلتفرم با توجه به قابلیت‌هایی که به آن اشاره شد، گام مؤثری در ارتقای تجربه سرمایه‌گذاران باشد.