کلیدیترین راهنماییهایی که تحلیلگران بازار برای سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی به اشتراک میگذارند!
در ماههای اخیر، صندوقهای سرمایهگذاری سهامی به دلیل نوسانات محسوس در شاخص بورس، در برخی بازهها که شاخص کل بورس به رکوردهای قبلی خود رسید، سودهای قابل توجهی را برای سرمایهگذاران به ارمغان آوردهاند. برای افرادی که با بازار سرمایه آشنایی داشتند و توانستند در زمانهای مناسب ورود و خروج کنند، این مقادیر سود قابل توجهی بود. تحلیلگران بازار بورس بر این باورند که سرمایهگذاران باید برای انتخاب بهترین صندوق سهامی، به نکات خاصی توجه داشته باشند.
معیارهای اصلی برای انتخاب برترین صندوقهای سهامی
قبل از آنکه اقدام به سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی کنید، برای اینکه بتوانید به بازدهی مناسبی دست یابید، میبایست به عواملی نظیر حجم صندوق، نحوه مدیریت آن، عملکرد و بازدهی و همچنین حجم معاملات روزانه این صندوقها توجه نمایید.
حجم صندوق سهامی
حجم یک صندوق سهامی از جمله معیارهای کلیدی در انتخاب آن است. اگر صندوقی دارای خالص ارزش دارایی بالایی باشد، این امر نشان میدهد که توانسته سرمایهگذاران زیادی را به سمت خود جذب کند. در نتیجه، این مسئله باعث میشود که سرمایهگذاران جدید با خیال راحتتری در آن صندوق سرمایهگذاری کنند.
مدیریت صندوق
مدیریت حرفهای از ارکان حیاتی هر صندوق سهامی محسوب میشود. مدیر صندوق مسئولیت اصلیاش شامل مراقبت و تحلیل بازار به منظور شناسایی سهامهایی است که پتانسیل سودآوری در آینده را دارا هستند. در صورتی که مدیریت صندوق قوی باشد، آن صندوق در زمانهای رشد بازار، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایهگذاران خواهد کرد.
عملکرد و بازدهی صندوق سهامی
چشمپوشی از بررسی بازدهی صندوق در بازههای مختلف زمان، معیار مناسبی برای تعیین بهترین صندوق سهامی نیست. اگر یک صندوق در بازههای زمانی سه ماهه، شش ماهه و یک ساله عملکرد بهتری نسبت به دیگر صندوقها داشته باشد، میتواند گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری باشد.
حجم معاملات روزانه
سرمایهگذاران در انتخاب بهترین صندوق سهامی باید به حجم معاملات روزانه آن توجه ویژهای داشته باشند. صندوقی که دارای حجم معاملات روزانه بالاتری است، به معنای افزایش نقدینگی آن صندوق میباشد. در نتیجه، اگر صندوق دارای نقدشوندگی مناسبی باشد، سرمایهگذاران قادر خواهند بود داراییهای خود را در زمان و قیمت مناسب به وجه نقد تبدیل کنند یا به دارایی سابق خود اضافه نمایند.
مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری سهامی قابل معامله (ETF) و صندوقهای صدور و ابطالی
صندوقهای سهامی از نظر نحوه معامله به دو دسته تقسیم میشوند: صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و صندوقهای صدور و ابطالی. این دو نوع صندوق دارای تفاوتهای مشخصی با یکدیگر هستند.
نحوه معامله
صندوقهایی که قابل معامله در بورس هستند، قیمت آنها بر اساس اصول عرضه و تقاضا در بازار مشخص میشود. اما برعکس، قیمت واحدهای صندوقهای صدور و ابطالی به خالص ارزش داراییهای این صندوقها بستگی دارد. بدین ترتیب، ارزش داراییهای صندوق بر تعداد واحدهای آن تقسیم شده و قیمت هر واحد تعیین میگردد. صندوقهای قابل معامله در تابلو بازار خرید و فروش میشوند، اما صندوقهای صدور و ابطالی از طریق وبسایت خودشان به معامله گذاشته میشوند.
زمان مورد نیاز برای خرید صندوق
فرآیند سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی به نوع صندوق بستگی دارد. خرید صندوقهای سهامی قابل معامله در بورس به صورت آنی انجام میشود و سرمایهگذاران در تابلو بازار میتوانند به اندازه دارایی خود در صندوق سهامی تصمیمگیری نمایند. در عوض، خرید صندوقهای صدور و ابطالی به زمان بیشتری نیاز دارد و سرمایهگذاران نمیتوانند به صورت آنی واحدهای این نوع صندوقها را معامله کنند.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایهگذاری
یکی از مزایای کلیدی سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی، امکان سرمایهگذاری با مبالغ کم است. برای خرید صندوقهای قابل معامله در بورس، سرمایهگذاران به حداقل ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد نیاز دارند. اما برای خرید صندوقهای صدور و ابطالی، سرمایهگذاران میبایست به اندازه قیمت یک واحد از صندوق مورد نظر وجه نقد داشته باشند.
هزینههای معاملاتی
هزینههای معاملاتی برای صندوقهای قابل معامله معمولاً کمتر است و شامل کارمزد معاملات و کارمزد مدیر میشود. اما کارمزد معاملاتی صندوقهای صدور و ابطالی به تعداد واحدهای آن بستگی دارد. لذا سرمایهگذار طبق امیدنامه صندوق، مبلغ ثابتی را به عنوان کارمزد صدور و ابطال میپردازد. از طرف دیگر، صندوقهای صدور و ابطالی نیز دارای هزینههای متغیر هستند که بر اساس درصدی از معامله و زمان نگهداری آن محاسبه میشوند.
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از وبسایت فیپیران
برای انتخاب مناسبترین صندوق سهامی، یکی از سایتهای معتبر، سایت فیپیران است. این پلتفرم شرایطی را فراهم آورده که سرمایهگذاران بتوانند بازدهی انواع صندوقهای سهامی نظیر صندوقهای عادی، بخشی، اهرمی و صدور و ابطالی را مورد بررسی قرار دهند. برای استفاده از این سایت، مراحل زیر توصیه میشود.
مرحله اول؛ در این مرحله، سرمایهگذاران به وبسایت فیپیران مراجعه میکنند. در صفحه اصلی این سایت، بخشی به نام صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارد و پس از ورود به این بخش، فهرست تمامی صندوقهای سرمایهگذاری برای کاربران ارائه میشود.
مرحله دوم؛ در این مرحله سرمایهگذاران میتوانند نوع صندوق سهامی و روش معاملاتی آن (قابل معامله در بورس یا صدور و ابطالی) را انتخاب نمایند.
مرحله سوم؛ سرمایهگذاران میتوانند بازدهی صندوقهای سهامی مختلف را در بازههای یک ساله، دو ساله و سه ساله مقایسه کنند.
روش انتخاب بهترین صندوق سهامی با کمک سایت فیپیران
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tradersarena
سایت تریدرز آرنا نسبت به دیگر وبسایتها، اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات صندوقهای سهامی به سرمایهگذاران ارائه میدهد. برای سنجش بازدهی این صندوقها در سایت tradersarena دو مرحله اصلی وجود دارد.
مرحله اول؛ در اینجا سرمایهگذاران باید وارد سایت تریدرز آرنا شوند. پس از ورود به سایت، انواع گروههای معاملاتی در پایین صفحه در دسترس قرار میگیرند. در این مرحله، سرمایهگذاران باید به بخش صندوقهای سهامی مراجعه کنند.
مرحله دوم؛ در این مرحله، سرمایهگذاران موظف به انتخاب نوع صندوق سهامی هستند. برای تسهیل کار، سایت tradersarena آیکونهای مختلفی را در اختیار کاربران قرار داده که آسانتر انتخاب نوع صندوق سهامی ممکن باشد. پس از انتخاب نوع صندوق، کاربران میتوانند بازدهی صندوقهای سهامی را در بازههای زمانی هفتگی، ماهانه، سهماهه، یکساله، دو ساله و پنجساله بررسی نمایند.
روش انتخاب بهترین صندوق سهامی با کمک سایت tradersarena
انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از وبسایت tsetmc
وبسایت tsetmc یکی از پر بازدیدترین سایتها برای مقایسه بازدهی صندوقهای سهامی است. با این حال، اطلاعات این سایت به فقط صندوقهای قابل معامله در بورس مربوط میشود و صندوقهای صدور و ابطالی در آن وجود ندارند. این سایت اطلاعات دقیقی درباره صندوقهای سهامی در خود دارد، از جمله میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی، ورود و خروج سرمایه، سود روزانه و سایر سودهایی که صندوق از زمان آغاز به کار خود کسب کرده است، گزارش میدهد. برای بررسی سوددهی صندوقهای سهامی در این وبسایت، کاربران ابتدا باید وارد سایت شوند و سپس نماد صندوق مورد نظر خود را در قسمت جستجو وارد کنند. بعد از این کار، تمام اطلاعات مرتبط با آن صندوق برای سرمایهگذار نمایش داده میشود.
روش انتخاب بهترین صندوق سهامی با استفاده از سایت tsetmc
فهرست برترین صندوقهای سهامی در بازار سرمایه
بهترین صندوقهای سهامی بر اساس هدف تأسیس و بخشی که در آن فعالیت میکنند، دستهبندی میشوند.
فهرست بهترین صندوقهای صدور و ابطالی
- آهنگ سهام کیان
- مشترک پیشتاز مفید
- ثروت آفرین تمدن
فهرست بهترین صندوقهای سهامی شاخصی
- صندوق هموزن کیان
- صندوق شاخصی آرام مفید
فهرست بهترین صندوقهای سهامی بخشی
- فارما کیان
- پترو داریوش
- بخشی صنایع مفید
فهرست بهترین صندوقهای سهامی اهرمی
- صندوق اهرمی دوایکس
- صندوق اهرم
- صندوق موج
چگونه صندوقهای سهامی را خریداری کنیم؟
به منظور خرید صندوق سهامی، سرمایهگذاران باید سه مرحله را پشت سر بگذارند:
- اولین مرحله برای سرمایهگذاری در صندوق سهامی، مرحله احراز هویت در سامانهی سجام است.
- دومین مرحله برای سرمایهگذاری در صندوق سهامی، دریافت کد بورسی میباشد. برای این منظور، سرمایهگذاران میبایست در یک کارگزاری ثبتنام کنند.
- مرحله سوم؛ جستوجوی نماد صندوق سهامی در پنل کارگزاری و آغاز سرمایهگذاری است.
