مقایسه معاملات سهام در فارکس و بورس در چیست؟
آیا خرید و فروش سهام در فارکس ممکن است؟ این سوالی است که بسیاری از معامله‌گران به دنبال پاسخ آن هستند. برخلاف بورس‌های سنتی، در بازار ارز خارجی سهام به‌طور مستقیم خرید و فروش نمی‌شود، اما راهکارهایی برای معامله آن وجود دارد. اگر می‌خواهید بدانید چگونه می‌توان از تغییرات قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بدون مالکیت واقعی سود برد، یا تفاوت این روش با بورس سنتی چیست، در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا تمام جنبه‌های این نوع معاملات را بررسی کنیم.
آیا امکان معامله سهام در فارکس وجود دارد؟
در بازار ارز خارجی، خرید و فروش سهام به صورت مستقیم مانند بورس‌های سنتی انجام نمی‌شود، زیرا معاملات این بازار بیشتر بر پایه جفت ارزها و دارایی‌هایی مانند فلزات گرانبها، انرژی و شاخص‌های سهامی است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند با قراردادهایی که تغییرات قیمت سهام را دنبال می‌کند، سهام شرکت‌های بزرگ را خرید و فروش کنند.
در این روش، فرد بدون داشتن مالکیت واقعی سهام، از نوسانات قیمت سود می‌برد. با توجه به وام معاملاتی در بازار ارز خارجی، چنین معاملاتی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شناخت کافی از شرایط بازار دارد.
CFD سهام در بازار فارکس
معامله قراردادهای CFD روی سهام در بازار ارز خارجی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که بدون خرید واقعی سهام شرکت‌ها، از تغییرات قیمت بهره ببرند. این روش به دلیل وام معاملاتی، به سرمایه کمتری نیاز دارد و معامله‌گر می‌تواند با بررسی تحلیل تکنیکال و بنیادی روند قیمت سهام شرکت‌هایی مانند اپل، تسلا و مایکروسافت را پیش‌بینی کند. با این حال، نوسانات زیاد و ریسک نقدینگی در این بازار، مدیریت سرمایه را بسیار مهم می‌کند. شناخت شرایط کارگزاری‌ها، میزان کارمزد و نحوه محاسبه سود و زیان از نکاتی است که بر تصمیم‌گیری معامله‌گر اثر مستقیم دارد.
نحوه خرید و فروش سهام در پلتفرم های فارکس
در پلتفرم های معاملاتی بازار ارز خارجی، خرید و فروش سهام شرکت ها به طور مستقیم انجام نمی شود، بلکه از طریق قراردادهایی بر پایه تغییرات قیمت صورت می‌گیرد. در این روش، معامله گران بدون داشتن مالکیت واقعی سهام، از بالا و پایین شدن قیمت آن استفاده می‌کنند. برای این کار، فرد باید در یک کارگزاری بازار ارز حساب باز کرده، نماد سهام را جستجو کند و با استفاده از بررسی‌های تکنیکی و بنیادی سفارش خرید یا فروش ثبت کند. وام معاملاتی امکان معامله با سرمایه کمتر را می‌دهد، اما هم‌زمان ریسک مالی را هم افزایش می‌دهد. تنظیم حد سود و حد ضرر نقش مهمی در مدیریت سرمایه و کاهش خطرات دارد.
مقایسه معاملات سهام در فارکس و بورس
معاملات سهام در بورس و بازار ارز خارجی تفاوت های اساسی دارند که هرکدام برای گروه خاصی از سرمایه گذاران مناسب هستند. در جدول زیر، این دو روش از جنبه های مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
| ویژگی ها | معاملات سهام در بورس | معاملات سهام در فارکس |
| مالکیت سهام | مالک بخشی از شرکت می‌شوید و از مزایایی مانند سود نقدی و حق رأی برخوردار هستید. | مالکیتی در کار نیست و تنها از نوسانات قیمت استفاده می‌شود. |
| نوع معاملات و نحوه خرید و فروش | معاملات از طریق کارگزاری‌ها و در ساعات مشخص بازار انجام می‌شود. | معاملات به‌صورت قراردادهای مبتنی بر نوسان قیمت انجام می‌شود و معمولا ۲۴ ساعته است. |
| میزان سرمایه و اهرم مالی | سرمایه‌گذار باید مبلغ کامل یک سهم را پرداخت کند. | با استفاده از وام معاملاتی، امکان معامله با سرمایه کمتر وجود دارد، اما ریسک بیشتری دارد. |
| نوسانات و ریسک بازار | نوسانات کمتر و شفافیت مالی بیشتر به دلیل ارائه گزارش‌های دوره‌ای شرکت‌ها. | نوسانات شدیدتر و تأثیرپذیری بیشتر از اخبار اقتصادی و سیاسی. |
| سودآوری و نوع درآمد | علاوه بر افزایش قیمت سهام، می‌توان از سود نقدی شرکت‌ها نیز بهره برد. | سود تنها از تغییرات قیمت به دست می‌آید و خبری از سود نقدی نیست. |
بورس بیشتر برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه گذاری بلندمدت و خرید سهام واقعی را دارند، درحالی که معاملات در بازار ارز خارجی برای معامله گرانی جذاب است که به دنبال سودگیری از نوسانات کوتاه مدت هستند و توانایی مدیریت ریسک بالا را دارند.
آیا خرید سهام در فارکس سودآور است؟
خرید سهام در بازار ارز خارجی می‌تواند سود داشته باشد، اما این موضوع به شرایط بازار، روش معاملاتی و مدیریت سرمایه بستگی دارد. در این روش، افراد به جای خرید مستقیم سهام، از قراردادهای مبتنی بر تغییرات قیمت استفاده می‌کنند. وام معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر معاملات بزرگ‌تری انجام دهند، اما در کنار آن ریسک زیان نیز بیشتر می‌شود.
برای موفقیت، بررسی تحلیل تکنیکی و بنیادی و ارزیابی تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی مانند اپل، تسلا و مایکروسافت اهمیت دارد. همچنین، با توجه به نوسانات بالای این بازار، تنظیم حد سود و حد ضرر به کنترل زیان‌های احتمالی کمک می‌کند.
بررسی تاثیر لوریج بر معاملات سهام در فارکس
لوریج (Leverage) در معاملات سهام در فارکس می‌تواند سود و زیان را چند برابر کند. با لوریج، معامله‌گر با سرمایه کمتر وارد معاملات بزرگ‌تر می‌شود، اما ریسک زیان هم بیشتر می‌شود. مثلا با لوریج ۱:۱۰، فرد با ۱۰۰ دلار می‌تواند ۱۰۰۰ دلار معامله کند. اگر قیمت رشد کند، سود بیشتر می‌شود، اما در صورت کاهش، زیان هم سنگین‌تر خواهد بود. بنابراین، حد ضرر (Stop Loss) و مدیریت سرمایه برای جلوگیری از زیان‌های سنگین ضروری است.
انتخاب بهترین بروکر برای معامله سهام
برای معامله سهام در بازار ارز خارجی، انتخاب کارگزاری مناسب اهمیت زیادی دارد. اول از همه، باید بررسی کرد که کارگزاری مجوز قانونی داشته باشد تا سرمایه در محیطی امن قرار گیرد. میزان کارمزد، اختلاف قیمت خرید و فروش و سرعت انجام معاملات بر کیفیت خرید و فروش تاثیر دارد. پشتیبانی از سامانه‌های معاملاتی معتبر و ارائه وام معاملاتی از دیگر موارد مهم است. اگر معاملات سنگین انجام می‌دهید، داشتن حساب‌های حرفه‌ای و نقدینگی بالا را هم در نظر بگیرید. در نهایت، بررسی نظرات معامله‌گران و آزمایش حساب آزمایشی کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشید.
روش های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال سهام در فارکس
برای خرید و فروش سهام در بازار ارز خارجی، معامله‌گران از دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بهره می‌گیرند. هرکدام از این روش‌ها بر اساس داده‌های مشخصی ارزیابی می‌شوند و ترکیب آن‌ها دید بهتری از شرایط بازار به معامله‌گر می‌دهد. در ادامه، هر دو روش توضیح داده شده است:
روش های تحلیل فاندامنتال در فارکس عبارتند از:
- بررسی گزارش های مالی شرکت
- اثر اخبار اقتصادی و سیاسی
- محاسبه ارزش واقعی سهام
تحلیل تکنیکال (فنی) سهام در فارکس هم شامل موارد زیر می باشد:
- بررسی نمودارهای قیمت و الگوهای معاملاتی
- شاخص‌های تکنیکال
- حجم معاملات و روند بازار
مدیریت ریسک در خرید سهام در فارکس
مدیریت ریسک در خرید سهام در فارکس نقش مهمی در حفظ سرمایه و افزایش احتمال موفقیت دارد. با توجه به نوسانات بالا در این بازار، معامله‌گران باید از روش‌هایی مانند تعیین حد ضرر، حد سود و استفاده سنجیده از وام معاملاتی بهره بگیرند.
تنوع در معاملات و تخصیص بخشی از سرمایه به هر معامله، خطر زیان را کمتر می‌کند. همچنین، بررسی شرایط بازار از طریق تحلیل تکنیکی و بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه‌تری داشته باشند. پایبندی به یک برنامه معاملاتی مشخص و کنترل هیجانات در شرایط نوسانی، می‌تواند مانع زیان‌های بزرگ شود.
